RAM in crisi: Apple alza i prezzi, PC gamers in allarme

I prezzi della RAM salgono a picco: Apple rialza i costi dei MacBook, segnali preoccupanti per i PC

Chi segue da vicino il mondo dell'hardware PC sa che i prezzi della RAM sono in ascesa da fine dello scorso anno. Tuttavia, questa situazione non è nuova: i giocatori PC hanno assistito a oscillazioni dei prezzi per anni, con cali altrettanto repentini quando l'offerta si adegua alla domanda. Questa ciclicità ha spesso spinto a rimandare gli acquisti nella speranza di prezzi più convenienti. Questa volta, però, la situazione potrebbe essere diversa. Ecco perché.

I rialzi di Apple: un segnale allarmante

Apple ha recentemente aumentato i prezzi di gran parte della sua lineup, citando l'aumento dei costi della memoria. Il MacBook Air di base è passato da 1.099 a 1.299 dollari, mentre il MacBook Pro parte ora da 1.999 invece di 1.699 dollari. Anche l'iPad Air di base è salito a 749 dollari da 599. Sebbene questa notizia possa sembrare un problema esclusivamente di Apple, i giocatori PC dovrebbero essere altrettanto preoccupati. Se una delle aziende più valide al mondo non riesce ad assorbire l'aumento dei costi della memoria, ci vorranno anni perché i prezzi tornino alla normalità.

Non è solo una carenza a breve termine

Se l'uscita di Micron dal mercato consumer all'inizio di quest'anno non era già un segnale sufficiente, l'aumento dei prezzi di Apple dovrebbe eliminare ogni dubbio. Stiamo parlando di un'azienda che ordina componenti in enormi volumi e negozia direttamente con fornitori come Micron, Samsung e SK Hynix. Apple è così grande da poter utilizzare le scorte esistenti per ritardare l'impatto degli aumenti di prezzo a breve termine. Questo buffer è probabilmente il motivo per cui Apple è stata in grado di assorbire i costi più a lungo di altri.

Tuttavia, nemmeno un'azienda da migliaia di miliardi di dollari come Apple può assorbire all'infinito l'aumento dei costi della memoria, soprattutto quando la protezione dei margini è parte del business. Alla fine, questi costi aggiuntivi devono essere trasferiti ai consumatori, e questo è ciò che stiamo vedendo ora. I prezzi della RAM sono aumentati costantemente da settembre dello scorso anno, e solo ora Apple ha deciso che non può più proteggere i consumatori da questi aumenti. Questo è abbastanza per dirmi che non si tratta di una carenza di RAM che scomparirà in un anno, figuriamoci in pochi mesi.

L'espansione dei data center AI: una domanda insaziabile

Apple non sembra mantenere pienamente i suoi margini nonostante l'aumento dei prezzi, il che dimostra quanto sia diventata costosa la memoria. Se si cercano kit DDR5 online, si vedrà che i prezzi sono quadruplicati rispetto all'anno scorso, e Apple sta raddoppiando ciò che chiedeva per gli aggiornamenti della memoria unificata. Il problema è che nemmeno il potere negoziale di Apple può arrivare così lontano quando i produttori di RAM come Micron e Samsung hanno acquirenti molto più redditizi nei data center AI.

Questo è importante perché l'espansione dei data center AI non rallenterà presto. Giganti tecnologici come Google, Microsoft, Oracle e Amazon stanno investendo centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture AI, e ogni nuovo cluster di GPU che dispiegano richiede enormi quantità di HBM e DRAM. I produttori di RAM non possono aumentare facilmente la produzione quando le nuove fabbriche ci mettono anni a costruirsi. Con Micron che ora si aspetta che la crisi della memoria duri almeno fino al 2028, i giocatori PC potrebbero dover aspettare anni prima che i prezzi della RAM diventino di nuovo ragionevoli.

Una domanda sostenuta da investimenti a lungo termine

Abbiamo visto i prezzi della memoria salire e scendere più volte nell'ultimo decennio. Ricordate quando gli smartphone facevano salire i prezzi di NAND e DRAM nel 2017, o quando il mining di criptovalute spingeva i prezzi delle GPU in territori assurdi per la prima volta? Nessuna di queste situazioni è durata più di un paio d'anni al massimo. Anche i kit DDR5 erano costosi al lancio, ma sono diventati relativamente convenienti entro il 2024. Questa storia rende facile credere che anche questa carenza seguirà lo stesso schema.

Ma non credo che questo ciclo si svolgerà nello stesso modo. L'espansione delle infrastrutture AI è un investimento a lungo termine, anche se molti lo vedono ancora come una bolla speculativa. Il Big Tech ha già impegnato oltre un trilione di dollari nelle infrastrutture AI, e nessuno fa investimenti di queste dimensioni per una domanda che scomparirà in un anno o due. Con oltre 1.500 data center pianificati negli Stati Uniti da soli, oltre a quelli esistenti, la domanda di HBM e DRAM non rallenterà presto. Certo, i prezzi scenderanno alla fine, ma non aspettatevi di trovare un kit DDR5 da 32GB a 100 dollari come potevate fare un anno fa.

Rimandare l'acquisto: una scommessa rischiosa

Se pensi che i prezzi della RAM saranno più bassi tra un anno, in modo da poter costruire il tuo prossimo rig da gaming, potresti stare scommettendo dalla parte sbagliata. Quando ho deciso di aggiornare ad AM5 all'inizio di quest'anno, ero esitante a spendere oltre 400 dollari per un kit DDR5 da 32GB che costava solo 100 dollari un anno fa. In effetti, ora rimpiango di non aver aggiornato prima. Ma ora che Apple ha deciso di trasferire questi costi ai consumatori, non credo che vedremo quei prezzi di nuovo fino a quando non ci sarà così tanta offerta in eccesso che i produttori non sapranno cosa farne. Se fossi in te, aggiornerei ora a meno che non possa aspettare anni per vedere i prezzi normalizzarsi. Ricorda, i prezzi potrebbero ancora raddoppiare prima di scendere, e te ne pentiresti di non aver aggiornato quest'anno.

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